За последние годы рынок Саудовской Аравии становится все более значимым ориентиром для отечественных предприятий. Только за 2024 год белорусский экспорт в эту страну вырос на 86%, и Саудовская Аравия поднялась с 70 на 68 место в списке импортеров белорусской продукции.
Общая характеристика экономики
Саудовская Аравия представляет собой крупнейшую экономику Ближнего Востока и Северной Африки и одну из наиболее быстрорастущих экономик мира. ВВП страны в 2024 году достиг 4,7 трлн риалов (1,3 трлн долл. США)[1]
благодаря, в первую очередь, выручке от экспорта нефти. КСА располагает вторыми по величине запасами нефти в мире, причем, в отличие от Венесуэлы (1-е место), его месторождения более доступны для разработки.
Большая часть территории страны непригодна для постоянного проживания и на 98% не может быть использована для сельскохозяйственных нужд. Из-за этого население страны сравнительно невелико и составляет всего 36,947 млн человек, в том числе 38,6% экспатов. Как следствие, ВВП на душу населения по паритету покупательской способности в КСА один из самих высоких в мире: страна занимает 11-е место по этому показателю.
Ожидается, что в 2025 году ВВП вырастет на 3,7%, опережая среднемировые темпы, а увеличение спроса приведет к росту потребительских расходов на 4,5%. Умеренная инфляция (около 2%) еще более укрепит фундамент для оздоровления саудовской экономики.
Страна следует стратегическому курсу на диверсификацию экономики и постепенное сокращение зависимости от нефтедобычи. За 2024 год доля нефтяного сектора в ВВП сократилась на 5%, а доля остальных отраслей выросла на 3,7%. Именно их стабильный подъем обеспечил возврат экономики к росту после вызванного пандемией 2020 года спада.
Согласно программе социально-экономического развития «Видение-2030» в ближайшие пять лет КСА планирует выйти на ВВП в размере 1,733 трлн долл. США, при этом доля неэнергетического сектора должна возрасти до 1,325 трлн долл. Если сейчас на нефть приходится 75% совокупного экспорта Саудовской Аравии, к 2030 году этот процент должен сократиться до 50%.
В будущем социально-экономическое развитие КСА должно подпитываться, главным образом, динамикой неуглеродных производств, капиталовложениями в инфраструктуру, городское строительство, туризм, «зеленые» и цифровые технологии. Для этого в стране создан Государственный инвестиционный фонд с объемом совокупных активов в размере 925 млрд долл. Среди крупнейших проектов – многофункциональная экономико-жилая территория NEOM стоимостью 500 млрд долл., которая включает в себя линейный «город будущего» The Line, промышленный район и морской порт Oxagon, горнолыжный курорт Traena, морской курорт Sindalah.
Саудовская Аравия позиционирует себя в качестве одного из региональных лидеров в сфере цифровизации и развития ИКТ-технологий. «Видение-2030» делает акцент на усиленное развитие отечественных электронных сервисов в сферах медицины, финансов, образования, транспорта, развлечений и госуправления. В 2023 году ИКТ-сектор этой страны считался наиболее крупным и быстрорастущим в Северной Африке и Ближнем Востоке и оценивался в 40,94 млрд долл. (4,1% национального ВВП). В частности, инвестиции в цифровую инфраструктуру за последние 6 лет составили 24,8 млрд долл., а в технологии на основе искусственного интеллекта – 720 млн долл. и должны достигнуть 1,9 млрд долл. к 2027 году.
Внешняя торговля
Многолетняя концентрация на добыче углеводородного сырья и ее высокая маржинальность привела к неразвитости собственных производств и зависимости Саудовской Аравии от импорта многих ключевых товаров: от сложнотехнического оборудования до продуктов питания. В частности, страна закупает за рубежом до 80% пищевой продукции. В этой связи «Видение 2030» предусматривает импортозамещение по ряду направлений. Например, планируется выйти на полную самодостаточность по молочным продуктам, яйцам, мясу птицы и в целом удвоить объемы внутреннего производства сельскохозяйственной продукции.
Считается, что по молочной продукции, пшенице, яйцам эта цель уже достигнута досрочно. Тем не менее, статистика показывает, что на протяжении последних трех лет ввоз этих товаров из-за рубежа стабильно возрастает как в количественном, так и стоимостном выражении. То же самое касается мяса и продукции мясопереработки, овощей и фруктов, безалкогольных напитков.
Положительная динамика импорта наблюдается и в сегментах медицинской и фармацевтической продукции, текстильной пряжи, тканей, металлопродукции. В сегменте же готовой одежды преобладает смешанный тренд: физические объемы возрастают, а в стоимостном выражении сокращаются.
Наибольшие объемы импорта в 2024 году пришлись на машины, оборудование и транспортные средства различного назначения (339,492 млрд риалов), продукты нефтепереработки (48,8 млрд риалов), черные металлы (36,9 млрд риалов), золото немонетарное (30,6 млрд риалов), прочие изделия из металлов (25,0 млрд риалов), зерновые (24,6 млрд риалов), цветные металлы (21 млрд риалов), овощи и фрукты (16,1 млрд риалов), эфирные масла, резиноиды, ароматические вещества, чистящие и моющие средства (13,2 млрд риалов), мясо и мясопродукты (11,7 млрд риалов).
Наиболее ощутимое давление на саудовский рынок оказывают китайские экспортеры: если в 2020 году их доля здесь составляла 19,6%, то к 2024 году они заметно потеснили поставщиков из других стран и заняли 24% рынка.
После пандемийного кризиса 2020–2021 годов закупки Саудовской Аравии из Беларуси стабильно увеличиваются второй год, достигнув в прошлом году значения 29,3 млн риалов (10,7 млн долл. США[1]). Это говорит о наличии на рынке значительных ниш для белорусского экспорта.
Перспективные экспортные категории для рынка КСА
С учетом тенденций развития саудовской экономики, текущего и прогнозируемого спроса наибольшие шансы быть востребованными на местном рынке в ближайшие годы имеют следующие белорусские товары:
1. Пищевая продукция. Спрос будет подстегиваться бурным развитием туризма и ресторанного бизнеса. Особенно будут востребованы продукты для здорового, диетического питания и органического производства, говядина (халяль), мясо птицы, безалкогольные напитки, молочная продукция, свежие фрукты и овощи и продукты их переработки.
Исходя из уже имеющегося опыта поставок белорусского сухого молока, кисломолочных продуктов, творога и сыра на соседний и схожий по характеристикам рынок Объединенных Арабских Эмиратов, эти же товары могут найти спрос в Саудовской Аравии. Ожидаемое получение разрешения саудовских властей на ввоз из Беларуси мяса птицы (соответствующая работа ведется ведомствами двух стран) и уже состоявшаяся сертификация «Белхаляль» саудовскими специалистами позволят включить соответствующие статьи в ассортимент белорусского экспорта. Основными конкурентами по молочке для нашей страны выступают Новая Зеландия, США и ОАЭ (очевидно, реэкспорт), по мясу – Бразилия.
2. Промышленная техника и транспортные средства. Ввиду масштабной программы строительства Саудовская Аравия в обозримом будущем продолжит испытывать высокую потребность в таких товарах. В частности, в 2020–2024 гг. налицо более чем трехкратный рост закупок спецтехники по кодам ТН ВЭД 8429 (до 1,2 млрд долл.), 8430 (до 1,03 млрд долл.) и 8704 (до 2,6 млрд долл.). Имеется определенный интерес Эр-Рияда к импорту из Беларуси грузового и пассажирского транспорта, как показали белорусско-саудовские переговоры в феврале 2025 года на площадке МАЗа.
Основными поставщиками аналогов являются КНР, Индия, Япония, Южная Корея, европейские страны и США. Ввиду длительного характера местного спроса имеет смысл рассмотреть возможность создания в КСА сборочных производств белорусской техники.
3. Готовая одежда, ткани и изделия их них. Импорт одежды в Саудовскую Аравию в 2022–2024 гг. вырос с 355 до 410 тыс. т, тканей, белья столового, постельного, кухонного и т.д. – с 656 до 850 тыс. т. По кодам ТН ВЭД 61, 62 и 6302 около половины закупок приходится на Китай, значительные доли рынка принадлежат также экспортерам из Бангладеша и Индии. Представляется, что Беларусь могла бы конкурировать с утвердившимися поставщиками в первую очередь за счет собственных флагманских брендов нижнего белья, льняных изделий и т.д.
4. Топливо и продукция нефтепереработки. Располагая собственными нефтеперерабатывающими заводами, Саудовская Аравия, тем не менее, импортирует значительные объемы нефтепродуктов из-за рубежа (20,7 тыс. т на 48,8 млрд риалов в 2024 году). Основными поставщиками выступают Египет, Россия, ОАЭ и Оман. В частности, Россия за последних четыре года в шесть раз нарастила экспорт в КСА вакуумного газойля и мазута. По итогам участия белорусской делегации в выставке Saudi Plastics & Petrochem в Эр-Рияде в мае 2025 года заслуживают проработки также возможности экспорта в эту страну ряда категорий нефтехимической продукции.
5. Высокотехнологичное оборудование, цифровые продукты и услуги различного назначения. Саудовская Аравия проявляет точечный интерес к передовым белорусским решениям, которые могут найти применение при реализации «Видения-2030». Резидент ПВТ компания X-Labs в 2024 году была отобрана для участия в проекте создания в Саудовской Аравии крупного инновационного спортивного центра. Еще один резидент, компания Solar LS, на протяжении последних лет поставляла на саудовский рынок лазерное оборудование (третья по значимости позиция белорусского экспорта в эту страну согласно trademap.org). В 2025 году анонсирована покупка саудовской стороной 50% доли в Solar LS «в целях переноса производства и технологий в Саудовскую Аравию в рамках “Видения-2030”».
Долгосрочная ставка Эр-Рияда на цифровизацию и технологическое перевооружение экономики и общественной жизни позволяет рассчитывать на появление на этом рынке новых ниш для белорусских разработчиков.
Подписка на новости
